众人在马王爷的葬礼上发现诸多蹊跷，悬尸倒挂、毒虫杀人等诡事不一而足，也因此破解了马王爷身死的真相，找到了可能藏有雮尘珠的墓穴入口。不知何年，妖界年夜乱。新妖王对前代权势痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀尽。妖后一行遁藏追杀来到地处年夜山深处的永宁村，偏巧碰到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番紊乱事后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放进永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保留。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）带领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚流亡。机会成熟，萝卜魔鬼胡巴出世人世。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的领会不竭加深，而胡巴也终究成为他们中心最不成割舍的主要存在。